Diese 4 Finanz-Unterlagen brauchst du zur ersten Bewertung des Unternehmens

Im letzten Post hatten wir dir Hilfestellung in Form von „wesentlichen Fragen/Themen“ für deine Entscheidung (Nachfolge/Unternehmen kaufen – oder nicht?) gegeben.
Heute wollen wir für dich kurz auflisten, welche Unterlagen du für eine erste Bewertung/Einschätzung der finanziellen Situation des Unternehmens brauchst (Diese Unterlagen solltest du unbedingt bei dem derzeitigen Inhaber/Geschäftsführer anfragen).

Folgende 4 FINANZ-UNTERLAGEN brauchst du:

(1) JAHRES-ABSCHLÜSSE der letzten 3 Jahre (besser 5 Jahre);
wenn der letzte Jahresabschluss noch nicht vorliegt, einen vorläufigen oder mindestens die Dezember-BWA mit einer Jahresübersicht (alle Monate auf einer Seite)

(2) Die BWAs des laufenden Jahres (Eine BWA ist eine „betriebswirtschaftliche Auswertung (mit Einnahmen und Ausgaben)“, die der Inhaber/Geschäftsführer in der Regel jeden Monat bekommt – vom seinem Steuerberater)

(3) Die Dezember-BWAs der letzten 3 Jahre mit jeweils einer Jahresübersicht (alle Monate auf einer Seite)

(4) Idealerweise die PLANUNG des Inhabers/Geschäftsführers für das laufende und folgende Jahres (z.B. „Auftragsbücher“ oder Finanzplanung)

Mit diesen Unterlagen bekommst du schon einen guten ersten Eindruck über die finanzielle Situation des Unternehmens, das du evtl. übernehmen möchtest.

TIPP:
Besprich diese Unterlagen mit Profis, die bereits Nachfolger / Unternehmenskäufer erfolgreich begleitet haben (z.B. Gründungsberater, Unternehmensberater, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer). Dann bekommst du auch eine Einschätzung von einer neutralen Person.

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